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Análisis Comercio entre Colombia y Venezuela para el 2015

Hasta julio de 2015, las exportaciones colombianas presentan una caída del 30% en comparación al mismo periodo de 2014. A pesar de la fuerte devaluación sufrida por el peso colombiano desde finales de 2014, rondando cerca del 30% hasta la fecha, el efecto de este suceso aún no se ha visto reflejado en un incremento en las exportaciones. La disminución del precio del petróleo, el cual pasó de estar en US$100 en agosto a US$50para el

mismo mes de 2015, y de los “commodities” en general, es la principal causa de la caída de las ventas externas colombianas.

Las ventas hacia Venezuela no han sido la excepción, y para el periodo comprendido entre enero julio de 2015, la caída ha sido del 39%, casi 9 puntos porcentuales por encima de la caída de las exportaciones colombianas al mundo. Esta disminución explica principalmente por dos motivos:

 

  1. Disminución en las ventas de energía eléctrica y gas, que para el 2014 representaron cerca del 26% del total exportado hacia Venezuela

  2. Mayores restricciones en el acceso a las divisas oficiales por parte de los importadores venezolanos, dificultando las compras a proveedores externos. Los rubros que más se han visto afectados han sido el de alimentos, bebidas y tabaco, metales y sus manufacturas, papel y sus manufacturas y las materias plásticas

Gráfico 1. Principales rubros exportados a Venezuela entre enero y julio.

Fuente: CCV con base en el DANE

Sin embargo, al analizar las exportaciones hacia el mundo y a Venezuela sin incluir los combustibles, la situación es diferente y la disminución de las ventas hacia Venezuela es de 25% (Gráfico 2)

Gráfico 2. Exportaciones colombianas hacia Venezuela sin incluir combustibles.

 

Fuente: CCV con base en el DANE

El motivo para no incluir los combustibles en el análisis es que este producto es negociado entre actores públicos que no incluyen agentes privados y por lo tanto distorsionan la realidad de las exportaciones del sector privado colombiano. Los principales rubros que componen la canasta exportadora son la Química y petroquímica, elementos ferrosos y no ferrosos y productos agrícolas. Los principales productos exportados a Venezuela en los primeros siete meses del año, sin incluir combustibles, son los siguientes:

Cuadro 1. Exportaciones por subpartida hacia Venezuela

 

Subpartida

Producto

2014

2015

310520

ABONOS MINERALES CON NITROGENO,FOSFORO Y POTASIO

51.488.953

64.813.810

170490

LOS DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO

95.187.776

46.596.214

300490

LOS DEMAS MEDICAMENTOS(EXCEP.PART.3002/3005/3006)P/VENTA P/M

30.925.099

29.012.067

961900

COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS, PAÑALES PARA BEBES Y ART.

27.672.741

27.149.354

300450

LOS DEMAS MEDICAMENTOS CON VITAMINAS U OTROS PROD.PART.2936

5.775.209

17.220.672

340211

AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS: ANIONICOS

8.637.109

13.959.593

180690

LOS DEMAS CHOCOLATES Y PREPARACIONES DE CACAO

22.418.046

13.858.460

730890

LOS DEMAS ELEM.P/CONSTRUCCION,DE FUNDICION DE HIERRO/ACERO

25.552.619

12.941.363

390760

POLITEREFTALATO DE ETILENO

6.313.714

12.918.516

100510

MAIZ, PARA SIEMBRA

12.761.047

12.878.312

850710

ACUMULADOR ELECTRICO DE PLOMO

12.543.351

12.003.122

340111

JABON DE TOCADOR (INCLUSO MEDICINALES)

19.053.922

10.600.344

170410

CHICLES Y DEMAS GOMAS DE MASCAR, SIN CACAO

6.203.867

10.203.851

283526

LOS DEMAS FOSFATOS DE CALCIO

13.573.400

9.568.520

410799

CUEROS Y PIELES, LOS DEMAS

1.108.129

7.592.098

390512

POLIACETATO DE VINILO

526.591

7.197.966

382490

LAS DEMAS PREPARAC.AGLUTINANTES P/MOLDES O NUCLEOS DE FUNDI.

1.529.057

6.865.892

300420

MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIOTICOS

7.046.484

5.786.907

330210

MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS P/INDUST.ALIMENT.O BEBIDAS

6.393.567

5.179.236

390410

POLICLORURO DE VINILO,SIN MEZCLAR C/OTRAS SUSTANCIAS

2.326.014

5.154.140

190532

BARQUILLO Y OBLEA, INCLUSO RELLENOS

12.726.587

5.051.218

 

OTROS

463.311.653

283.343.383

TOTAL

833.074.936

619.895.038

Fuente: CCV con base en el DANE

 

Cierre de frontera

En la noche del 19 de agosto de 2015, el presidente Maduro decreta el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela para el estado de Táchira, en el puente Simón Bolívar. Desde el 20 de agosto hasta la fecha la restricción se ha mantenido, incluyendo el cierre en Paraguachón el 8 de septiembre. Este cierre ha afectado el paso de las mercancías colombianas hacia Venezuela, especialmente el carbón de Norte de Santander, ya que este es exportado al mundo a través del lago de Maracaibo debido a menores costos de transporte.

Si no se hubiera decretado el cierre de frontera, la CCV estimaba que al finalizar el 2015, las ventas externas se situaran entre US$1.200 y US$1.500 millones aproximadamente. Dado que el cierre decretado por el gobierno venezolano afecta a los dos pasos de frontera más importantes para el comercio binacional, a continuación se realizará una estimación aproximada del valor diario que se dejaría de vender por causa del cierre.

Gráfico 3. Exportaciones colombianas hacia Venezuela por Aduana de Embarque.

 

Fuente: CCV con base en Mercosur Online

En lo corrido del año, las exportaciones a través de la frontera de Cúcuta ascendieron a US$190 millones, una caída del 52% en comparación al mismo periodo del año anterior. La caída se debe principalmente a la disminución en la venta de combustibles, menores productos agrícolas y bienes de capital

 

Gráfico 3. Exportaciones hacia Venezuela por la frontera de Cúcuta

Fuente: CCV con base en el DANE

Maicao se ha vuelto la aduana de mayor tránsito de mercancías hacia Venezuela en lo que respecta al año 2015. A pesar de que haya disminuido un 24% las ventas por este lugar, representa el 27% del total comerciado, superando por US$70 millones a la de Cúcuta, frontera por donde históricamente más se ha transportado las mercancías hacia el vecino país. La caída se debe básicamente a menores ventas de productos agrícolas y ferrosos y no ferrosos.

 

Gráfico 4. Exportaciones hacia Venezuela por la frontera de Maicao

 

Fuente: CCV con base en el DANE

¿Cuánto se ha perdido desde el cierre?

Para el caso de la frontera con Cúcuta, al 5 de octubre suma ya 32 días hábiles de cierre, mientras que para el caso de Maicao la cifra asciende a 18 días hábiles. Al dividir el total exportado en cada paso de frontera sobre los 7 meses del año, se encuentra que mensualmente se vende aproximadamente US$37.1 millones por Maicao y US$27.1 millones por Cúcuta. Debido a que el transporte legal únicamente puede pasar la frontera en los días hábiles, el resultado es que por Maicao se dejan de exportar US$1.8 millones y por Cúcuta US$1.3 millones. Por lo tanto, se estima que debido al cierre de frontera se está dejando de exportar aproximadamente US$84 millones entre los dos pasos de mayor importancia

Cuadro 2. Estimación de las exportaciones perdidas

 

ADUANA DE EMBARQUE

MENSUAL

Diario

Días Hábiles

Pérdida Estimada

MAICAO

37.219.529

1.860.976

32

59.551.232

CUCUTA

27.130.731

1.356.537

18

24.417.666

Fuente: CCV con base en el DANE

¿Qué dice las cifras preliminares de la DIAN?

Las cifras oficiales de las operaciones de comercio exterior son publicadas por el DANE. Sin embargo, estas publicaciones tienen un rezago entre uno y dos meses, mientras que la DIAN publica semanalmente las cifras preliminares de las operaciones de comercio exterior, las cuales sirven como variables proxy para estimar el valor definitivo de las exportaciones de ese mes.

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 29 de Agosto, las exportaciones hacia Venezuela disminuyeron un 48.4%, al pasar de US$163 millones en 2014 a US$84 millones en el 2015. Debido a que no está discriminado el comportamiento de las ventas externas desde el 20 de Agosto, no es posible atribuir el total deesta caída al cierre de la frontera.

En cuanto a las cifras para el mes de septiembre, la DIAN declara que para el periodo comprendido entre el 1 y 19 de septiembre, las exportaciones han disminuido un 71%, al pasar de US$97.8 millones en el 2014 a US$28.4 millones. De mantenerse la tendencia, las exportaciones en Septiembre ascenderían a US$46 millones en comparación a los US$155 que se vendieron en el 2014. Esta drástica caída puede explicarse, adicionalmente, por  las dificultades para conseguir divisas en Venezuela por parte del sector privado y al cierre de las dos fronteras más importantes para el comercio exterior.

Debido a que el 99% del comercio terrestre se da por estas dos fronteras, el comercio binacional queda reducido al transporte marítimo y aéreo, lo cual en el primer caso aumenta los tiempos de transporte, y en el segundo incrementa el costo final de las mercancías. Debido a que mensualmente se exportan US$15.7 millones a través del transporte marítimo y US$9.3 millones mediante el aéreo, se espera que el comercio para septiembre esté entre los US$25 y US$35 millones.

Cuadro 3. Exportaciones hacia Venezuela por vía de transporte

 

VÍA DE TRANSPORTE

2015*

2015 mes

2015 día

TERRESTRE

450.846.194

64.406.599

3.220.330

INSTALACIONES DE TRANSPORTE FIJAS

84.367.298

12.052.471

602.624

MARITIMO

110.328.089

15.761.156

788.058

AEREO

65.363.988

9.337.713

466.886

Total General:

710.905.568

101.557.938

5.077.897

Fuente: CCV con base en el DANE

¿Y cómo afecta este cierre a las exportaciones Venezolanas?

Según las cifras del DANE para el periodo comprendido entre enero y julio, las importaciones desde Venezuela han disminuido un 49%, básicamente por menores compras de productos químicos orgánicos (-65%), combustibles (-48%), abonos (-50%) y función, hierro y acero (-36%). Los rubros que han presentado un comportamiento positivo para este mismo periodo del año han sido plomo y sus manufacturas y vidrio y sus manufacturas

 

Grafico 5. Importaciones desde Venezuela

 

Fuente: CCV con base en el DANE

Las importaciones provenientes de Venezuela se han realizado un 57% por transporte marítimo, el cual ha disminuido un 56% al pasar de US$210 millones en el 2014 a US$91 millones en el 2015. El segundo medio de transporte más utilizado es el terrestre, el cual también ha caído un 33%, al pasar de US$99 millones en el 2014 a US$67 millones en el 2015 (Gráfico 6).

Gráfico 6. Medio de transporte de las Importaciones originarias de Venezuela

Fuente: CCV con base en el DANE

Así mismo, el 93% de las compras externas originarias de Venezuela han ingresado al país a través de cuatro aduanas: Cartagena, Barranquilla, Cúcuta y Maicao. Las importaciones a través de la aduana de Cartagena ascendieron a US$47 millones para el periodo entre enero y julio de 2015, lo que implica una caída de 67% en comparación al año anterior. Barranquilla presentó un crecimiento del 25%, al pasar de US$33 millones en el 2014 a US$41 millones en el 2015. En cuanto a las dos fronteras que actualmente se encuentran cerradas, las importaciones a través de Cúcuta disminuyeron 23%, pasando de US$46 millones en el 2014 a US$35 millones en el 2013. Maicao registró una caída del 40%, al pasar de US$42 millones en el 2014 a US$26 millones en el 2015 (Gráfico 7)

 

Gráfica 7. Importaciones originarias desde Venezuela por aduana de ingreso

Fuente: CCV con base en el DANE

El 45% de los productos importados por la frontera de Cúcuta hacen parte del grupo de la química y petroquímica, el cual ascendió a US$16 millones en el 2015. El grupo de ferrosos y no ferrosos participo con un 24% respecto al total comprado, alcanzo US$8.5 millones en el 2015. Finalmente el grupo de otros alcanzó los US$6 millones e hizo parte del 17% respecto al total (Gráfico 8).

Gráfico 8. Rubros importados originarios desde Venezuela que ingresaron por Cúcuta. Millones de dólares

 

Fuente: CCV con base en el DANE

En cuanto al ingreso de mercancías originarias de Venezuela por la frontera de Maicao, el 80% corresponde a combustible, el cual disminuyó un 38%, al pasar de US$33 millones en el 2014 a US$21 millones en el 2015. El segundo grupo en participación correspondió al de química y petroquímica, el cual aportó el 12% respecto al total, ascendiendo a US$ 3 millones (gráfico 9).

Gráfico 9. Rubros importados originarios desde Venezuela que ingresaron por Maicao. Millones de dólares.

Fuente: CCV con base en el DANE

 

¿Cuál es el impacto para las exportaciones de Venezuela hacia Colombia por el cierre de la frontera?

Para el caso de la frontera con Cúcuta, al 5 de octubre suma ya 32 días hábiles de cierre, mientras que para el caso de Maicao la cifra asciende a 18 días hábiles. Al dividir el total importado en cada paso de frontera sobre los 7 meses del año, se encuentra que mensualmente ingresan aproximadamente US$5 millones por Cúcuta y US$3.6 millones por Maicao. Debido a que el transporte legal únicamente puede pasar la frontera en los días hábiles, el resultado es que por Cúcuta se dejan de importar US$0.25 millones y por Maicao US$0.18 millones. Por lo tanto, se estima que debido al cierre de frontera se está dejando de importar aproximadamente US$11.3 millones entre estos dos pasos

 

Cuadro 4. Importaciones perdidas por el cierre de frontera. Millones de dólares

 

Frontera

Mensual

Diario

Días hábiles

Pérdida Estimada

Cúcuta

5,04

0,25

32,00

8,06

Maicao

3,65

0,18

18,00

3,28

Fuente: CCV con base en el DANE

Conclusión

El comercio entre Colombia y Venezuela ha disminuido un 39% como consecuencia de la mayor dificultad que tienen los importadores venezolanos para acceder a las divisas oficiales. Sin embargo, al analizar el comercio sin los combustibles, el valor en la caída es del 25%, 5 puntos porcentuales por debajo de la caída de las exportaciones de Colombia hacia el mundo.

Así mismo, la caída sin incluir los combustibles, es mucho menor en comparación a Argentina, Brasil y Ecuador, otros socios comerciales importantes para Venezuela, con caídas superiores al 30%. Esto muestra que la caída en las exportaciones no se debe a una discriminación hacia los productos colombianos, sino en general a una menor cantidad de divisas disponibles para la importación por parte del sector privado venezolano.

El cierre de la frontera con Cúcuta asciende a 32 días mientras que el de Maicao a 18, generando pérdidas de aproximadamente US$84 millones entre las dos fronteras. Para el caso de Venezuela, el impacto del cierra en sus exportaciones hacia Colombia es de aproximadamente US$11 millones, lo cual no es tan fuerte la caída debido a que la mayor parte de las ventas hacia Colombia se transportan por vía marítima.

Autores:

Germán Umaña M – Director Ejecutivo

Juan Sebastián Estupiñán – Director de Estudios Económicos

 

 

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